Clientes, cobranças e
contratos em um só lugar
Gerencie todo o ciclo do cliente — do primeiro contato à cobrança recorrente — com um CRM feito para prestadores de serviço que querem crescer sem perder o controle.
Gerencie clientes com profissionalismo
Do lead ao contrato assinado, cada passo organizado e rastreável.
Gestão de Clientes
Cadastro completo com status (Lead, Ativo, Inativo, Cancelado), dados de contato, endereço e histórico. Busca rápida, filtros por status e visão consolidada de tudo que acontece com cada cliente.
Orçamentos
Crie orçamentos profissionais vinculados ao cliente. Acompanhe status (aprovado, pendente, recusado) e converta em contrato com um clique.
Contas a Receber
Visualize todas as cobranças com status (Pago, Pendente, Vencido). Marque como pago direto no painel. Filtre por período e acompanhe o fluxo de caixa.
Contratos
Gerencie contratos ativos, pausados e encerrados. Vincule serviços e produtos ao contrato e saiba exatamente o que cada cliente contratou.
Histórico de Interações
Registre cada ligação, e-mail, reunião ou mensagem de WhatsApp. Nunca perca o contexto de uma negociação. Tudo vinculado ao perfil do cliente.
Tudo integrado no mesmo painel
Serviços e produtos cadastrados
Cadastre seus serviços (recorrentes, únicos ou híbridos) e produtos com preços, descrições e categorias. Vincule ao perfil do cliente para saber exatamente o que ele consome.
KPIs que importam
Dashboard com indicadores em tempo real: clientes ativos, leads, valores recebidos, a receber e cobranças por status. Tudo visível assim que você faz login.
Contas a pagar e receber
Controle completo de entradas e saídas. Saiba quanto tem a receber, quanto já recebeu e quais cobranças estão vencidas — sem precisar abrir uma planilha.
Comece a usar em minutos
Configure seu CRM
Cadastre seus serviços, produtos e configure as categorias do seu negócio
Adicione clientes
Importe ou cadastre seus clientes com status, contato e histórico
Gerencie tudo
Orçamentos, contratos, cobranças e interações — tudo no painel
Feito para quem presta serviço
Agências e consultorias
Gerencie carteira de clientes, contratos de recorrência e cobranças mensais de forma profissional.
Freelancers e MEIs
Controle clientes, serviços prestados e cobranças sem depender de planilhas ou anotações soltas.
Empresas de serviço
Escritórios, oficinas, estúdios — qualquer empresa que precisa organizar clientes e cobranças em um lugar só.
Organize seus clientes e cobranças de verdade
Converse com nosso time e veja como o OctaCRM se adapta à sua operação.